Seredina XVI veka. Pri dvore anglijskogo korolja Genrikha VIII tsarit nepreryvnoe vesele. Baly-maskarady smenjajutsja rytsarskimi turnirami, odnako v gusche etogo prazdnika zhizni razvorachivaetsja krovavaja borba za vlast. Dazhe junaja printsessa Elizaveta, kotoraja poka ne pomyshljaet o vlasti, okazyvaetsja vovlechena v etu smertelno opasnuju borbu. Starshaja sestra Elizavety, printsessa Marija, uzhe vidit v nej sopernitsu. Odnako obe oni bojatsja svoego groznogo ottsa, kotoryj, esli okazhetsja nedovolen, vpolne mozhet otpravit na eshafot dazhe sobstvennykh docherej tochno tak zhe, kak otpravljaet tuda svoikh zhen i tekh, kogo schitaet zagovorschikami. Tem vremenem vo Frantsii podrastaet junaja Marija Stjuart, obrechennaja so vremenem tozhe prinjat uchastie v zhestokoj politicheskoj igre.