1939 god. V Londone nespokojno - Velikobritanija objavila vojnu gitlerovskoj Germanii, chi vojska beschinstvujut v Evrope. Stolitsa perepolnena bezhentsami; v ozhidanii naletov i obstrelov londontsy zapisyvajutsja v volontery, uchastvujut v trenirovkakh po razboru buduschikh zavalov i evakuatsii grazhdanskogo naselenija.Molodaja khudozhnitsa Frensis Favell vozvraschaetsja v stolitsu iz vojazha po britanskim kolonijam, gde ona otlichno zarabatyvala, risuja portrety indijskikh radzhej, i ponachalu ee smeshit i razdrazhaet kazhuschajasja bespoleznoj londonskaja sueta. Odnako, kogda fashisty, v ramkakh operatsii "Blits", nachinajut massirovannye bombardirovki Londona, shutki konchajutsja... Teper Frensis fiksiruet na bumage nalety, razrushenija i chelovecheskie stradanija...