Zwei junge Frauen treffen sich im Raucherraum eines Krankenhauses. Juli und Elsa. Sie rauchen. Sie reden. Juli erzahlt Elsa ihre Geschichte in einer einzigen Nacht. Die Kindheit mit einem alkoholabhangigen Vater, erste Liebe und deren Ende mit Schrecken. Zwei Bruder, zwischen denen sie sich nicht entscheiden konnte und die seltsamen Traume von einer Vogelfrau, deren Botschaft sie am Ende der Nacht endlich versteht.