1608 god. Javilsja na Sech molodoj kozak Taras Palijko. Vrode obyknovennyj paren, no glupovat nemnogo. Umnyj byl by rad, chto emu rodnja darit voronogo skakuna, a Tarasu vsego dorozhe kobylka Serka, kotoraja, khot i rezvaja, "na sivuju sobaku" bolshe pokhozha. Da i mechty u Tarasa glupye, ne kazatskie. Kozak dolzhen mechtat o slavnom pokhode, chtoby udal projavit i bogatuju dobychu vzjat, a Taras vitaet v oblakakh da vidit v mechtakh lik devy-angela. No prostakam vezjot: dostanutsja na dolju Tarasa takie prikljuchenija, chto vsem udalym kozakam na zavist. Skoro otpravljatsja emu v dalnij put, potomu chto v Moskve - smuta. Kak krugi po vode ot broshennogo kamnja, poshlo volnenie po vsej Rusi i okrestnostjam.