1939 god. Mir na grani novoj vojny. Spetssluzhby SSSR i Tretego rejkha vedut zhestokuju igru drug protiv druga, nesmotrja na pakt Molotova - Ribbentropa. Dve russkie zhenschiny, dvorjanki, byvshie podrugi, nyne okazalis v raznykh politicheskikh lagerjakh. Odna - vsetselo na storone beloj emigratsii i aktivno sotrudnichaet s natsistami. Drugaja - sovetskaja razvedchitsa. Ikh novaja vstrecha izmenit mnogoe, i ne tolko v ikh sobstvennykh sudbakh, ved nachinaetsja tragicheskaja i bessmyslennaja Zimnjaja vojna, kotoraja dlja mnogikh predstavitelej beloj emigratsii stala simvolichnoj - poslednij utselevshij oskolok tsarskoj Rossii protivostoit Rossii bolshevistskoj.