"Ne bojtes vragov, kotorye napadajut na vas, bojtes druzej, kotorye vam lstjat". Eto vyskazyvanie bylo spravedlivo zadolgo do veka Bruta i Tsezarja... Vladyka Egipta faraon Tamos gibnet v voennom pokhode - ego predaet blizhajshij drug, kotoryj objavljaet sebja regentom pri junom tsareviche, edinstvennom syne faraona. Naslednika mozhet postignut sudba ego ottsa, poetomu mudrets i charodej Taita, nastavnik tsarevicha, prizyvaet na pomosch vse svoi tajnye znanija i umenija, chtoby spasti ego ot gibeli i vernut emu prestol.