Ragna Nordby kommer tilbage til Danmark et par dage f r Hitler bes tter f drelandet. Hun har sin livsven og kollega Chester Homeway med. Siden de m dtes i en stormende forelskelse i Paris, da f rste verdenskrig br d ud, har de sammen og hver for sig, siden gjort sig deres voldsomme erfaringer som korrespondenter over store dele af det europ iske kontinent - hun for den k benhavnske avis Fremtiden, han for en canadisk storby-avis. Det sk nne, men ludfattige Italien blev deres foretrukne ophold i mange r, hvor de kunne f lge opblomstringen af den fascistiske stat med Benito Mussolini som Il Duce. Det var med de erfaringer og oplevelser i rygs kken de forlod det italienske diktatur, for at runde deres tilv relse af i Ragnas sommerhus i Klint i Odsherred. De n r bogstavelig talt kun lige at s tte vand over til kaffe, inden Det tredje Rige i Berlin v lter ind over gr nserne. Ragna og Chester vil ikke en gang til t le et diktaturs ydmygelser. Som mange andre danskere, j der og intellektuelle, flygter de til det neutrale Sverige. De opbringes p resund, og det f r en kraftig indflydelse p Ragnas tilv relse i sit livs efter r. Resten af verdenskrigen er hun i Stockholm og senere i K benhavn, og deltager i den danske modstandskamp sammen med sin unge elsker Gustav. De f r nacismens d moniske kr fter at m rke. Men oplever ogs kunstens og intellektets indsigtsfulde muligheder i menneskets fors g p at skabe mening. I den proces opn r hun et fortroligt forhold til baronesse Karen Blixen p Rungstedlund, hvis livsforl b Ragna er med til at pr ge - sammen med en gammel bekendt fra Italien, den d moniske greve fra slottet Mittelheim i Transsylvanien, Lucien Malatesta. Ragna er med til at iscenes tte baronessens sidste, pr gtige finale. F rst da kan de alle f lidt fred.
