Mutanterne i X-Men har viet deres liv og fantastiske kræfter til at beskyttemenneskeheden – men hvem skal beskytte dem mod lejemorderen Arcade og hans morderiske forlystelsespark? I mellemtiden har Jean Grey, der stadig tror, at resten af X-Men er omkommet på Antarktis, taget ophold i Skotland hos mutanteksperten Moira Mac Taggert. Det varer dog ikke længe før hele X-Men genforenes, da de må tage kampen op mod den formidable mutant Proteus, der udgør en trussel mod selve virkeligheden! En X-Men-klassiker af Chris Claremont og John Byrne!
