Spasajas ot nashestvija kochevnikov, slavjanskie plemena ukhodjat na sever, vedomye knjazem Rusom. Novye zemli prikhoditsja zanimat v stolknovenijakh s mestnymi zhiteljami, kotorye vovse ne rady chuzhakam. No i starye vragi nikuda ne delis, oni volna za volnoj nakatyvajut na slavjan. I slovno etogo malo, k vneshnim ugrozam dobavljajutsja vnutrennie raspri, brat idet na brata, i eto grozit raskolot i bez togo neprochnyj sojuz slavjanskikh plemen. No bedy mogut kak unichtozhit, tak i zakalit...