Toimintaromaani Kaipuu saa John Greyn palaamaan Pietariin, mutta Tamara on kadonnut. Johnille valehdellaan, eikä hän uskalla täysin luottaa edes uusiin ystäviinsä Moskovassa. Kulisseissa salaperäinen kenraali Vasiljev Gaurilov ohjailee tapahtumia. Tahtomattaan John joutuu sekaantumaan asioihin, jotka eivät ainoastaan aseta hänen omaansa vaan myös kaikkien hänen läheisyydessään olevien hengen vaaraan.