V knigu vkljucheny dve povesti. Pervaja, "Doroga na Chanan", rasskazyvaet o zhizni velikogo srednevekovogo kitajskogo poeta Du Fu, kotoromu vypalo zhit i tvorit vo vremja grazhdanskoj vojny v tanskom Kitae. Eta vojna poluchila nazvanie vosstanie An Lu-shanja i dlilas na protjazhenii tsarstvovanija trekh imperatorov.Povest "Ispanskij triumf" perenosit chitatelja v Drevnij Rim - v te vremena, kotorye neposredstvenno predshestvovali zagovoru respublikantsev protiv Tsezarja. Geroj etoj istorii - narodnyj tribun Pontij Akvila, demonstrativno ne vstavshij, chtoby poprivetstvovat Tsezarja, kogda tot v roli triumfatora proezzhal mimo tribunskoj skami na forume.